客户档案表（客户档案表格模板图片）

本文目录一览：

• 1、“客户资料表”包括那些内容?
• 2、保险人员客户档案表格模板
• 3、美容院客户档案怎么制定?
• 4、客户档案内容包括哪些内容
• 5、如何建立客户档案表格

“客户资料表”包括那些内容?

1、姓名、年龄、性别、籍贯、住所、身份证号（复印件）客户需求 联系电话 客户资料表有哪些重点：重点一：客户的联系方式，如电话号码，住址，微信，QQ，微博等，以便与客户取得联系。重点二：客户的性格特征。

2、客户资料表格一般由以下几个部分组成： 客户基本信息：客户的姓名、性别、年龄、出生日期等基本信息。 联系方式：客户的地址、电话号码、电子邮件等联系方式信息。

3、一般来说，客户排单表包含以下基本内容： 客户信息：包括客户姓名、联系方式、地址等基本信息。 业务类型：描述客户所需服务的具体业务类型，可以是购买产品、咨询服务、维修请求等。

4、要包括客人的基本信息和消费记录。客户信息表主要包括：日期，客户姓名，身份证号码，联系方式，消费类型，消费金额，客户建议和意见到底等等。

5、顾客档案的基本内容如下：姓名，年龄，出生日期，籍贯，居住地址，工作单位，职务，家庭状况，禁忌事项，性格爱好，消费偏好，消费能力评估等。客户档案原始资料是客户档案的基础内容。

保险人员客户档案表格模板

1、保险公司客户档案表 展开 我来答 分享 微信扫一扫 网络繁忙请稍后重试 新浪微博 QQ空间 举报 浏览2 次 可选中1个或多个下面的关键词，搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

2、客户档案卡主要记载各客户的基础资料，这种资料的取得，主要有三种形式：①.由推销员进行市场调查和客户访问时整理汇总。②.向客户寄送客户资料表，请客户填写。③.委托专业调查机构进行专项调查。

3、本年度新招人员，按实际发放的月工资总额填报（但不得低于586元）。怎么能查询到参保人档案或信息 社会保险查询方式： 社保中心查询 携带身份证到参保所在区市的社保中心查询。

4、全体人员的档案表，可以用excel表格将员工的信息统一整理起来，便于查阅。涵盖内容包括所在部门，姓名，性别，出生日期，年龄，户籍所在地，居住地，就职时间，婚姻状况，教育程度，联系电话，紧急联系人，紧急联系人电话。

5、每一次跟踪服务电话，包括客户打入本公司的咨询电话或投诉电话、经办业务员都要做好电话记录，登记入表（附后），并将电话记录存于档案，将电话登记表归档保存。

6、《北京市社会保险个人信息变更登记表.docx》一式两份。 劳动保障行政部门的批准材料原件及复印件一份。 参保人《人事档案》中相关证明材料原件及复印件一份。

美容院客户档案怎么制定?

1、美容院顾客档案填写的要求：要向顾客讲清楚填写的目的，以便顾客积极配合。填写字迹要清晰，不可随意涂改，顾客资料由顾客本人填写，皮肤分析由美容顾问或美容师通过问话形式协助填写。

2、完整的客户档案应包含客户咨询问诊表、电子或书写档案、客户项目规划表。客户咨询问诊表。客户咨询问诊表指的是针对店面每个项目的咨询问诊表，美容院需要制定、完善自己的咨询问诊表。

3、（3） 对于已建档的老顾客，当其再次到美容院做护理时，顾客资料保管人员应及时调出该顾客的档案卡。美容师填写本次服务内容，并对比上次皮肤护理后的进展情况，做出本次的护理计划和建议，填好卡后交回保管人员处。

4、要完善每一个顾客档案，需要对顾客进行一次全面“体检”。

5、客户资料存档后，如有特殊需要注明的，做完后的皮肤反映状况及客户建议应及时记录或向店长汇报。

6、C． 灵活运用：客户资料的收集管理，目的是在客户服务过程中加以运用，所以在建立客户档案后，要采用灵活的方式及时全面的提供给美容师，使死资料变成活资料，提高服务质量及客户满意度。

客户档案内容包括哪些内容

1、基本信息：包括客户姓名、性别、年龄、联系方式等基本身份和联系信息。购买历史：记录客户过去购买产品或服务的详细情况，以及购买时间和金额等相关数据。

2、一份完整的客户档案应包含如下几个要点：客户基本资料 客户购买的产品型号和数量 产品维护保养记录 产品故障汇总 客户对产品的信息反馈 还可酌情添加客户往期对公司业务的贡献等内参资料。

3、顾客档案的基本内容如下：姓名，年龄，出生日期，籍贯，居住地址，工作单位，职务，家庭状况，禁忌事项，性格爱好，消费偏好，消费能力评估等。客户档案原始资料是客户档案的基础内容。

如何建立客户档案表格

打开excel，新建客户档案工作表。输入公司需要的详细的客户资料项目。把客户档案所在单元格合并居中，字体宋体，字号20。如图所示把需要合并的单元格合并居中，把列宽拉到合适位置，所有文字居中。

打开excel，新建工作表；输入建立客户档案需要的内容条目（如图所示）；将客户档案合并居中，调整字体大小；调整表格字体大小、格式，调整行高、列宽，居中所有文字，按照内容合并表格；给表格添加边框，根据企业需求进行调整即可。

（1） 建立表格 表格的建立方式有三种：菜单方式、工具栏按钮方式和自由制表方式。注意表格建立的位置是在文档关表所在的位置。